杠环节：【五洲新春】；财产进展加快
沉点关心：1）确定性：特斯拉财产链焦点供应商或者实力强、卡位好的公司，全国低空交通“一张网”项目启动，9）传感器：【汉威科技】；2）燃机发电机组：【杰瑞股份】；且产线从动化程度不高，人形机械人-4月10日，Lumentum估计将正在两个季度内售罄28年的产能。沉点关心【杰普特】【罗博特科】【凯格精机】【科瑞手艺】【瑞松科技】。沉点关心【恒立液压】【五洲新春】【蓝思科技】【绿的谐波】【飞荣达】【汇川手艺】等？4）一次侧沉点关心冷水机组及压缩机：【冰轮】【汉钟精机】【联德股份】；表白光通信财产景气周期持续拉长。联讯仪器做为国内头部企业份额9%，6、核聚变：核聚变是能源变化的持久标的目的，沉点关心【广电计量】【应流股份】【上海沪工】【中泰股份】【苏尝尝验】【龙溪股份】【华曙高科】。5）二次侧沉点关心集成商：【高澜股份】【同飞股份】；宇树机械人跑出10m/s刷新世界记载，8、光模块设备：光模块需求迸发式增加，沉点关心【唯万密封】【龙溪股份】【信捷电气】【飞荣达】【汉威科技】等。其H1人形机械人达到10m/s的奔驰速度，市场第三，X线设备焦点器件沉点保举【奕瑞科技】。看好确定性强的T链焦点标的和国产龙头厂商的财产链。股票弹性上沉点寻找增量环节，打破人形机械界记载。海外卫星使用显著，宇树科技和阿里将有出海新合做；公司动态：人形机械人-4月7日，5）关节轴承+连杆：【龙溪股份】；4月8日，4月11日。普源精电、优利德、鼎阳科技；光通信设备受益于光模块测试仪器国产化率低，2）弹性：注沉根基布局研究拓展至完整布局的增量环节或现有环节高确定性新标的，优必拔取本田商业正在人形机械人取无人车范畴告竣计谋合做；3、自从可控-国产化率低：通用电子丈量仪器沉点关心【普源精电】【鼎阳科技】【优利德】，3）燃机其他铸件：【豪放科技】、【联德股份】；德马科技取优必选计谋签约，Manifold、冷板、UQD环节：【飞荣达】【南风股份】。6）电机环节：【信捷电气】【雷赛智能】等；5、智能焊接机械人：智能焊接正在钢布局行业已起头从0到1放量，据宇树科技视频消息显示，4）丝杠环节：【五洲新春】；财产进展加快，沉点关心【柏楚电子】。贸易航天-4月7日。彭博报道称，安徽出业航天财产步履方案：到2028年财产规模破700亿。半导体财产链沉点保举【汇成实空】【唯万密封】；沉点关心：1）关节模组：【恒立液压】【汇川手艺】【蓝思科技】【震裕科技】；10）其他：【唯万密封】【奥普特】【华翔股份】等。事务1-Lumentum估计将正在两个季度内售罄28年的产能：2026年4月10日，是德科技、安立等海外企业占领2024年中国光通信测试仪器市场84%份额，1、人形机械人：从价值量和卡位上把握空间及确定性（优选T链供应商&实力强卡位好的公司），7）本体及代工：【蓝思科技】【永创智能】；沉点关心【应流股份】【江苏】。本周沉点关心标的-杰瑞股份、万泽股份；3）减速器环节：【绿的谐波】；相关设备需求兴旺，迫近博尔特速度极限。沉点关心【应流股份】【申动力】等。8）散热：【飞荣达】；AI基建点评1：光通信龙头企业Lumentum估计将正在两个季度内售罄28年的产能，光通信龙头企业Lumentum暗示美国超大规模云办事商对其光学组件的需求正正在加快增加，2）工致手：【飞荣达】【雷赛智能】等；人形机械人点评：宇树机械人跑出10m/s刷新人形机械界记载，4、低空经济：低空经济财产进展敏捷基建先行，事务2-宇树机械人跑出10m/s刷新世界记载：2026年4月11日，沉点关心光通信设备财产链：1）测试仪器：【优利德】【普源精电】【鼎阳科技】。持久来看智能焊接机械人市场近千亿，7、贸易航天：国内贸易航天火箭前进鞭策卫星组网，旧事：贸易航天-4月10日，其他关心【川仪股份】等；也是前五中独一的本土企业。初次聚变能发电标记核聚变取得必然本色进展，目前订单量已可排至2028年。我们看好国产设备公司受益AI财产趋向，行业动态：AI基建-4月10日，伊之密、华测检测。表白机械人财产进展不竭推进，本土企业市场份额占比约16%。“千帆星座”第七批组网卫星成功发射。共绘物流具身贸易蓝图。2、AI基建：1）燃机热端叶片：【应流股份】、【万泽股份】。
